聂凤英，张  正
（中国农业科学院农业信息研究所，北京  100081）

摘  要：2004年我国家禽生产呈持续性增长趋势，肉雏鸡和肉鸡配合饲料价格均较往年大幅升高，城镇居民禽肉人均消费量下降，西装鸡和活鸡价格波动剧烈。家禽产品进出口下降，贸易继续保持顺差。
关键词：禽肉；生产；价格；进出口；展望

1  家禽生产全面恢复，发展迅速
受禽流感疫情的影响，2004年一季度禽类产品价格一度走低，生产和消费受到严重影响。随着疫情的全面控制，扶持政策落实到位，生产恢复较快，全年家禽出栏、禽肉产量均呈增长态势。据行业统计，前三季度家禽出栏748878.89万只，同比增长2.33%；禽肉产量为1132.51万t，同比增长1.80%。预计2004年全年禽肉产量同比增长2%左右。
前三季度禽肉产量超过70万t的省（市、区）有6个，分别为山东（164.09万t）、四川（121.16万t）、广东（91.36万t）、河南（75.00万t）、江苏（71.42万t）、河北（70.22万t），合计占全国总量的52.4%。禽肉产量超过70万t的省（市、区）有5个，分别为辽宁（58.65万t）、湖南（58.48万t）、广西（57.44万t）、安徽（57.06万t）和吉林（50.00万t），合计占全国总量的24.9%。
2  家禽产品进出口下降，贸易顺差
2004年，我国家禽产品出口额为6.50亿美元，同比下降23.73%；进口额为1.67亿美元，同比下降65.16%；累计净出口金额4.83亿美元。
2.1  禽肉及杂碎出口、进口均下降
2004年，禽肉及杂碎出口额为1.45亿美元，占家禽产品出口总额的22.30%，同比下降54.67%；出口量为11.94万t，同比下降56.70%。
禽肉及杂碎主要出口国家和地区有：我国香港地区、日本和沙特阿拉伯，出口量为8.45万t，占禽肉及杂碎出口总量的70.76%。
禽肉及杂碎出口排名前5位的省份为：广东、山东、辽宁、河南和吉林，出口额合计为1.37亿美元，占禽肉及杂碎出口总额的94.51%。与上年同期相比，除了广东增加了7.25%，其余省份出口均有所下降。
从贸易方式看，一般贸易方式出品1.43亿美元，占禽肉及杂碎出口总额的98.67%；进料加工和其他方式出口所占比重很小。
禽肉及杂碎累计进口量为18.55万t，进口额为1.54亿美元，同比分别下降71.19%和66.72%。
禽肉及杂碎进口来源国主要有：美国、巴西和阿根廷。进口额为1.53亿美元，占禽肉及杂碎进口总额的99.38%。与去年同期相比，巴西增长了6.63倍，阿根廷增长了11.70倍，而美国下降了85.97%。
进口排名前5位的省（市）为：广东、上海、江苏、辽宁和浙江，进口额为1.47亿美元，占禽肉及杂碎进口总额的95.42%；与去年同期相比，辽宁和江苏进口额增加，而广东、上海和浙江进口额都有所下降。
2.2  加工家禽出口量下降
加工家禽出口量为14.57万t，同比下降8.33%；出口额为4.71亿美元，同比增加1.41%。
加工家禽主要出口国家和地区有：日本、我国香港地区和美国，出口额为4.59亿美元，占加工家禽出口总额的97.46%；其中出口到日本和香港地区同比分别下降了0.75%和1.87%，出口到美国增加了7.99倍。
加工家禽出口排名前5位的省（市）为：山东、北京、辽宁、吉林和河北，出口额为3.86亿美元，占加工家禽出口总额的81.83%。
2.3  活家禽出口下降，种禽进口下降
活家禽（种禽除外）出口量为1920.72万只，同比下降50.83%；出口额为3330.07万美元，同比下降了50.54%。
我国活家禽主要出口到香港和澳门地区。其中，对香港出口额为2680.84万美元，同比下降了55.30%。活家禽主要从广东省出口，出口额为3201.63万美元，占活家禽出口总额的96.14%，同比下降50.68%。
种禽进口数量为99.93万只，进口额为1286.68万美元，同比分别下降了23.31%和14.64%。
种禽进口来源国主要是英国和德国，进口量为82.38万只，占种禽进口总量的82.44%。种禽进口较多的省市有北京、山东和河南。
3  国内禽肉消费分析
2004年1～11月份全国城镇居民禽肉人均消费量为0.65kg/人月，与去年比下降了15.35%。其中1～11月全国城镇居民鸡肉人均消费量为0.37kg/人月，同比下降了19.02%，全国城镇居民鸭肉人均消费量为0.11kg/人月，同比下降了15.38%。
从各地区来看，除了广西消费量提高了2.12%之外，我国其它省、市、自治区城镇居民的鸡肉消费量与去年比均下降，跌幅较大的依次为：上海30.79%、北京23.41%、青海22.43%、新疆21.93%和内蒙古21.20%。跌幅较小的依次为：广西2.12%、广东2.49%、贵州3.62%、河北4.18%和江西5.45%。
4  国内价格分析
4.1  禽肉价格分析
2004年前三季度我国西装鸡和活鸡价格均持续上涨，第四季度价格开始下降。纵观全年，受禽流感、饲料和肉雏鸡价格上涨等因素影响，全年价格波动剧烈，为近年来所少见。
（1）西装鸡价格。2004年全国西装鸡平均价格为10.38元/kg，与去年比上涨了11.39%，第四季度西装鸡平均价格为11.10元/kg，与上季度比上涨了2.21%，与去年同期比上涨了13.70%。
从主产区来看，2004年西装鸡的平均价格为10.19元/kg，与去年同期比上涨了12.81%，第四季度价格为10.89元/kg，与上季度比上涨了1.55%。与去年比，4个主产区（包括四川、江苏、山东和河北）价格年均增长幅度均在9.5%以上。
从主要销区来看，2004年西装鸡的平均价格为11.66元/kg，与去年比上涨了9.87%，第四季度平均价格为12.17元/kg，与上季度比下降了1.52%。与去年第四季度相比，4个主要销区全部大幅上涨，依次为上海上涨了13.91%、福建上涨了10.31%、天津上涨了10.09%和北京上涨了5.82%。
（2）活鸡价格。2004年活鸡平均价格为10.35元/kg，比去年上涨了13.61%，其中，除了吉林下跌了33.25%以外，其他地区同比均大幅上涨。第四季度活鸡平均价格为10.98元/kg，与上季度基本持平，与去年同期比上涨了11.62%。
2004年主产区活鸡平均价格为9.64元/kg，与去年比上涨了14.90%，第四季度主产区活鸡平均价格为10.29元/kg，与上季度比略有下跌，下跌幅度不到1%，但与去年同比仍上涨了12.33%。与去年第四季度相比，5个产区价格上涨幅度均超过了10%以上，依次为山东17.92%、河北16.99%、广东16.37%、江苏16.13%和四川14.09%。
2004年主销区活鸡平均价格为9.94元/kg，与去年比上涨了15.02%，第 四季度主销区活鸡平均价格为10.70元/kg，与上季度比基本持平，但与上年同期比上涨了14.38%。与去第四季度相比，5个主销区价格全面上涨，依次为天津上涨了43.75%、上海36.45%、广东16.37%、北京9.88%和福建1.44%
4.2  肉雏鸡价格分析
2004年肉雏鸡平均价格为1.94元/只，与去年相比上涨了4.86%。第四季度肉雏鸡平均价格为2.13元/只，与上季度比上涨了2.56%，与去年同期相比上涨了11.50%。
2004年主产区肉雏鸡平均价格为1.74元/只，与去年相比上涨14.80%，第四季度产区平均价格为1.97元/只，与上季度比上涨了4.10%，与去年同期比上涨了23.97%。其中，山东肉雏鸡平均价格上涨了19.68%、四川上涨了16.50%、河北上涨了14.17%、江苏上涨了12.45%和广东上涨了10.93%。
4.3  配合饲料价格分析
2004年我国肉鸡配合饲料平均价格为2.14元/kg，达到近几年的最高值。与上年相比上涨了15.59%。第四季度全国平均价格为2.18元/kg，与第三季度比下跌了0.15%，与上年同期比上涨了9.90%。另外，2004年主产区肉鸡配合饲料平均价格为2.11元/kg，同比上涨了16.48%。
5  国际市场形势分析
禽流感的肆虐、对食品安全的困扰以及饲料价格上涨等因素对2004年世界禽肉市场产生了非常不利影响。估计全球禽肉产量为7720万t，增幅仅为1.6%，创下历史增幅最小的记录。估计发展中国家的产量低于1%。2004年，在亚洲许多疫区国家，特别是在泰国、越南和印度尼西亚，家禽死亡率高、禽流感造成的扑杀以及饲料价格高昂估计使亚洲禽肉产量减少3%，而过去5年的年均增幅是5%。相反，国际市场禽肉价格上涨使南美洲和北美洲的产量大幅提高，分别增加了7%和3%。在俄罗斯，限制性关税配额、国内价格15%～20%的涨幅及对生产设施投入的增加使其产量连续第8年增长。
2004年供应量减少和对疫区国家产品在市场准入方面的限制使全球禽肉贸易量前所未有地下滑了3%，降至7900万t。这一下降还伴随着供应国的变化，南美洲的出口量在有利的汇率推动下骤增了15%。而在美国，尽管有来自巴西的激烈竞争、2004年初爆发的禽流感及估计出货量减少10%等因素影响，但仍保持了其世界最大出口国的地位。市场短缺和较高的国际禽肉价格带动了菲律宾、阿根廷和智利等一些国家的出口量增长。除贸易转移不断加剧外，2004年贸易的产品构成也出现了略微变化，泰国和中国等国家增加了熟肉制品的出口量，以规避对新鲜/冷冻肉类的贸易禁令。
5.1  禽肉价格分析
从美国情况看，全年鸡肉价格以6月份为界，呈现先升后降的趋势，主要是由于上半年亚洲国家爆发禽流感使出口受限以及产量和存货变化，影响了价格异常波动。2004年美国12个城市鸡肉平均价格为74.12美分/磅，与上年相比上涨了19.62%。乔治亚州码头鸡肉平均价格为74.67美分/磅，与去年同期相比上涨了15.22%。第四季度12个城市的鸡肉平均价格为68.29美分/磅，乔治亚州码头鸡肉平均价格为73.63美分/磅，与去年同比分别上涨了5.74%和9.37%。
5.2  生产和贸易分析
预计2005年美国禽肉产量将比2004年减少1亿磅，达到351亿磅，这主要是由于雏鸡量大幅下降。2004年第四季度美国的禽肉产量为86亿磅，比去年同期提高4.4%。
2004年不仅禽肉产量增加，存货量也有所增加。10月末禽肉存货达到7.96亿磅，比去年同期增加33%。2004年前5个月禽肉存货还低于去年，之后就开始增加，仅6月份就增加0.4亿磅。
由于产量和存货量的增加，直接导致禽肉价格水平下降。11月12个城市平均价格为68.1美分/磅，这仍然比去年同期上涨6%，但是价格自从6月份开始就一直下降，每磅下降了14美分。11月的腿肉价格为30美分/磅，略高于去年同期，但是腿肉价格也从6月份开始就持续下降，每蹄下降了7美分。预计2005年禽肉价格将有所回升，因为产量将减少，并且强劲的出口会使存货量减少。
2004年10月美国的禽肉出口量为5.68亿磅，比去年同期减少了500万磅。这使得1～10月的出口量达到38.5亿磅，比去年同期减少6%。预计禽肉出口量将会增加，主要得益于中国市场对美国禽肉产品的重新开放。
6  2005年上半年形势展望
6.1  国际形势
2005年上半年美国禽肉价格缓慢回升。由于美国国内禽肉产量同比有所下降，对中国出口有所增长，库存相对减少，预计明年上半年肉价会出现回升。
2005年上半年俄罗斯禽肉价格继续保持高价运行。自俄实行限额进口肉类产品以来，肉类产品的进口量大幅减少，2004年由于禽流感的因素，俄罗斯继续减少禽肉产品的进口，而俄国本国肉类产品的供应量无法满足剩余市场需求，这导致俄市场肉类产品价格继续保持高价运行。
2005年上半年日本鸡肉价格将出现季节性回落。因受禽流感的影响，日本停止进口泰、中两国所产的非加热处理的肉类产品，从而使日本国产的鸡肉需求量呈强劲的趋势。特别是圣诞节到来，再加火锅的大受欢迎，使鸡腿肉交易达到了历年来最强劲的势头。鸡胸肉主要用于加工业，供货不足非常明显，而主要的来源国――巴西，又针对美国、欧盟出口，对日的出口量并没有增加。日本12月份鸡的出货量为5745万只，比11月增加13%，与上年同期持平。鸡腿肉的价格为650日元/kg，鸡胸肉价格约为250日元/kg。圣诞节过后，这种需求趋势还将持续下去，预计2005年上半年，日本对泰、中两国鸡肉的恢复性进口，会抑制鸡肉价格的进一步上涨，价格也将出现季节性回落。
6.2  国内形势
预计2005年上半年禽肉生产仍将持续增长。肉用雏鸡价格略有回落。国内消费者对禽肉需求稳定，同时，饲料原料和饲料价格继续下降，促使禽肉生产成本降低，这将继续促使2005年上半年国内禽肉价格有所下跌。在不出现疫病情况下，出口形势较为乐观。◇